Как частные клиники зарабатывают на лечении COVID-19
/В начале года в интернете с возмущением обсуждали новости о том, как частные клиники предлагают своим клиентам выплатить до 60 тысяч рублей за прививку от COVID-19, которую бесплатно делают в районной поликлинике. При этом частные клиники весь 2020 год жаловались на то, что в убыток лечат пациентов, больных коронавирусом. Нам удалось разобраться, как на самом деле устроен рынок лечения COVID-19 в частных медицинских учреждениях.
Болезнь не для всех
Лечением COVID-19 в стационарах занялись лишь два крупнейших частных медицинских холдинга — «Медси» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) и «Мать и Дитя». Все остальные частные медицинские учреждения предоставляют только реабилитацию и диагностику.
Большинство частных клиник не предлагают лечение от коронавируса по экономическим и административным причинам, объясняет сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Константин Симкин. Во-первых — потому, что медицинский центр, принимающих больных коронавирусом, не сможет предоставлять никакие другие услуги, а его оборудование требует существенных вложений. «Медси» весной потратила на переоборудование под COVID-19 одной из своих флагманских клиник в подмосковном Отрадном на 450 коек 100 млн рублей. Группа «Мать и дитя» после двух попыток перепрофилировать существующие клиники объявила о начале строительства нового корпуса под COVID-19, вложив в него 800 млн рублей.
На оказание помощи больным COVID-19 отдельную лицензию получать не требуется. Но предоставление медицинских услуг, связанных с коронавирусом, осуществляется по правилам, установленным приказом Минздрава № 198н от 19 марта 2020 года:
Подразделение для лечения COVID-19 необходимо размещать в отдельном здании. При отсутствии такой возможности допускается изолированное помещение с разделением потоков пациентов и работников и изолированной приточно-вытяжной вентиляционной системой.
В помещении должны быть центральное стерилизационное отделение, площадка для обработки санитарного транспорта, оборудование шлюзов на вход и выход, кислородная станция, организация блокировки и санобработки сточных вод.
Повышенные санитарно-эпидемиологические требования — питание с использованием одноразовой посуды, организация работы изолированных зон (приема и распределения пациентов, диагностическая зона, зона ожидания бригады скорой медицинской помощи и т.д.). Обязательно ношение спецодежды.
Рекомендуется круглосуточный режим работы подразделения.
Во-вторых, часть пациентов обращается в частные клиники по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Отказать в приеме возможно только на установленных законом основаниях — например, частная клиника сможет принять только 10% пациентов в рамках ОМС, в случае если 90% мест уже заняты, объясняет медицинский юрист Ирина Гриценко. Расходы на лечение таких пациентов клинике возмещает территориальный фонд ОМС, но по своим тарифам. Стандартная расценка на лечение взрослого пациента с COVID-19 — 220 тысяч рублей, максимальная (лечение ребенка с применением интерлейкина-6 при совместном нахождении с ним родителей) — 275 тысяч рублей.
Эта сумма в несколько раз меньше рыночных тарифов частных клиник. «Срок пребывания пациента в стационаре не ограничен, а оплата по ОМС фиксированная — она включает в себя все», — говорит Константин Симкин. Весной все участвующие в программе ОМС и лечащие COVID-19 клиники жаловались, что тарифы ОМС не покрывают себестоимость лечения, которая доходит до 1 млн рублей на одного больного.
В переоборудованной под COVID-19 клинике «Медси» в Отрадном за 9 месяцев 2020 года лечились больше 3500 пациентов с вирусной пневмонией, из них 70% с коронавирусом, подтвержденным ПЦР-тестами. В мае 2020 года, во время пика эпидемии в России, директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Алла Канунникова оценивала долю пациентов, поступающих в ковидную клинику группы по ОМС, в 40%; остальных клиника обслуживала за наличный расчет или по полисам ДМС.
Сколько стоит лечение в частной клинике
Стоимость стационарного лечения в «Медси» для коммерческих пациентов — от 500 тысяч до 1 млн рублей за две недели пребывания. В эту сумму не включена стоимость лечения в реанимации, если оно необходимо. Весной Алла Канунникова говорила, что в некоторых случаях стоимость лечения с учетом реанимации и других услуг доходит до 2 млн рублей.
Средний чек на лечение в стационаре «варьируется, так как зависит от тяжести пациента, длительности лечения, необходимости пребывания в реанимации и применения высокотехнологичных методов лечения, например ЭКМО («Медси» — одна из немногих клиник, оснащенных таким оборудованием)», рассказали в группе.
Второй по размеру российский частный медицинский холдинг, «Мать и дитя» Марка Курцера, переводил часть мощностей под COVID-19 дважды. Весной группа перепрофилировала свой основной клинический госпиталь «Лапино» на Рублевке на 130 коек, удвоив число мест. В июне он вернулся к обслуживанию обычных пациентов, но осенью после прихода второй волны, «Мать и дитя» отдала под COVID-19 только что открытый в Лапино новый онкоцентр. После этого в конце января 2021 года был открыт новый корпус для лечения COVID-19 на 100 коек, в строительство которого было вложено 800 млн рублей.
Стоимость лечения в стационаре в «Лапино» — от 700 тысяч до 1,5 млн рублей за двухнедельный цикл. Сумма может оказаться и больше, в зависимости от течения болезни — например, если пациенту понадобится реанимация, сказали в колл-центре клиники. Весной «Ведомостям» в «Лапино» говорили, что за каждый час подключения человека к аппарату ИВЛ пациенты платят 4800 рублей — то есть 115 200 за сутки.
И в «Медси», и в «Лапино» предлагают программы амбулаторного лечения для менее тяжелых больных. В «Медси» услуга включает в себя осмотр врача на дому, персональные рекомендации по терапии, мониторинг состояния на телемедицинских консультациях и доставку лекарств на весь курс (14 дней). У программы фиксированная стоимость — 24,8 тысячи рублей. Так же лечение COVID-19 на дому предлагает Европейский медицинский центр по цене €840.
Отдельная услуга — реабилитация после перенесенного COVID-19: в «Лапино» предлагают комплексную реабилитацию без помещения в стационар за 50 тысяч за программу на 10 дней и за 79,2 тысячи — на 15 дней. В EMC все значительно дороже: €1894 за амбулаторный курс реабилитации и €5213 за стационарный. Зато курс включает такие услуги, как ReOxy-терапия (методика, моделирующая условия высотных тренировок до 6,5 тысяч метров) и бассейн с подводными тренажерами.
Вакцина с наценкой
С середины декабря частные клиники могут вакцинировать пациентов российской вакциной Sputnik V. Сам препарат они получают бесплатно с условием не брать за него деньги как за услугу. Кроме того, клиники сами обеспечивают транспортировку вакцины со склада и ее хранение при температуре не выше -18 градусов.
За саму вакцину медицинские учреждения действительно плату не берут. Однако, например, в «Медси» введение вакцины — уже платное (650 рублей), плюс обязательная консультация терапевта (1200 рублей перед каждым этапом вакцинации). В «Лапино» перед вакцинацией необходимо сдать клинический анализ крови (2580 рублей), а после проконсультироваться с терапевтом (в диагностическом центре — 6800 рублей).
Самая дорогая вакцинация — в Европейском медицинском центре: обязательно по €100 за осмотр перед каждым из двух этапов вакцинации, кроме того, пациентам доступны комплексная услуга с оценкой иммунного ответа в больнице (€667) и полная программа с обследованием и подготовкой к вакцинации на дому (€1469).
Сколько на этом заработали
Ни в «Медси», ни в группе «Мать и дитя» точную себестоимость переоборудования клиник и конкретные финансовые результаты в ковидном сегменте не раскрывают. Но отчетность компаний показывает, что перепрофилирование мощностей под лечение COVID-19 как минимум помогло компаниям пережить обвальное падение рынка медицинских услуг в связи с карантином на пике пандемии.
Ковидные ограничения, введенные в России весной 2020 года, сильно ударили по рынку частных медицинских услуг. В Москве с 29 марта по 9 июня люди могли посещать клиники (как и вообще выходить из дома) только в случае необходимости экстренной медпомощи. В части регионов был введен полный запрет на оказание плановой медпомощи, на что платные медицинские учреждения жаловались в апрельском письме в правительство.
В июне 2020 года глава АФК «Система» Владимир Чирахов прогнозировал, что из-за эпидемии «Медси» может потерять 20-30% выручки, однако пока это явно не соответствует действительности. Годовые финансовые результаты «Медси» еще не опубликованы, но за 9 месяцев 2020 года, как следует из отчетности материнской АФК «Система», выручка «Медси» выросла на 7,2% к аналогичному периоду 2019 года и составила 17,2 млрд рублей. В «Медси» сообщили, что пациенты с коронавирусом принесли не более 10% выручки группы в 2020 году. Исходя из этих цифр, можно предположить, что за весь 2020 год на услугах, связанных с COVID-19, компания заработала более 2 млрд рублей выручки, в то время как перепрофилирование клиники в Отрадном под COVID-19 обошлось «Медси» в 100 млн рублей.
Во втором квартале, на который пришелся пик пандемии, операционные показатели «Медси», связанные с амбулаторным лечением, уменьшились в два или более раза— загрузка с 45% до 23%, количество оказанных услуг — с 4,3 млн до 2,3 млн, число посещений пациентов — с 2,4 млн до 1,1 млн, перечисляется в презентации к отчетности «Системы» за квартал. Зато уже в это время компания отмечала резкое — на 76% год к году — увеличение среднего чека, с 2,3 тысяч до 4,1 тысячи рублей. Последнее компания связывала с повышением доли дорогостоящих услуг по диагностике коронавируса, а также «высокой стоимостью среднего кейса лечения больного COVID-19 в стационаре в Отрадном». Перепрофилирование стационара в Отрадном позволило частично возместить падение выручки, заключается в документе.
В третьем квартале, когда большая часть ограничений были сняты, из-за реализации отложенного спроса выручка «Медси» скакнула сразу до рекордных в истории компании 6,7 млрд рублей (+45% к предыдущему кварталу, +25% год к году). Средний чек при этом упал, но только до 3,1 тысячи рублей — это все равно на 35% выше третьего квартала 2019-го. «Система» аргументировала рост финансовых показателей «Медси» доходами от перепрофилирования клиники в Отрадном и увеличением спроса на тестирование на COVID-19.
В то же время, по словам директора по маркетингу и коммерческой деятельности «Медси» Аллы Канунниковой, маржинальность медицинских услуг, связанных с COVID-19, была ниже средней маржинальностьи бизнеса.
Похожая картина — и у группы «Мать и дитя», торгующейся на Лондонской фондовой бирже. Исторически в бизнесе компании значительную долю (38% выручки в 2019 году) занимают роды и ЭКО. Выручка по первому направлению в 2020 году выросла на 6%, а по второму — упала на 10% из-за запрета на ЭКО во время карантина в ряде регионов. Тем не менее, совокупная годовая выручка «Мать и дитя» увеличилась на 18%, до 19,1 млрд рублей — это самый активный рост с 2016 года.
В отчетности «Мать и дитя» объясняет отличные результаты двумя причинами - пятикратным (+407%) ростом числа койко-дней по направлению «Онкология» и более чем четырехкратным (+327%) — по направлению «Терапия», в основном за счет клинического госпиталя «Лапино», перепрофилированного на лечение пациентов с COVID-19. Общая выручка компании от лечения в стационарах выросла почти в два раза, на 97%. Лечение COVID-19 отмечено и в числе факторов роста среднего чека в клиниках группы в Москве на 37% год к году, до 67,3 тысяч рублей.
